Llevar la cuenta corriente de un cliente
Le vendés a cuenta, registrás lo que te paga y ves en todo momento cuánto te debe.
Tiempo estimado: 5 minutos
Antes de empezar
- El cliente creado en Ventas → Clientes.
- Un usuario con los permisos «Vender» y «Clientes».
Paso a paso
Abrí la ficha del cliente
Entrá a Ventas → Clientes y abrí el cliente. Desde la ficha tenés «Nueva venta» y «Nuevo presupuesto» con el cliente ya cargado, y los links a sus ventas y sus presupuestos.
En «Datos del cliente» podés ponerle un «Límite de crédito»: si una venta lo supera, te avisamos pero la podés registrar igual.
Para entender mejor
Si traés saldos de otro sistema
Para cargar lo que un cliente ya te debía antes de usar cumbIA, usá «Ajuste de saldo» en su cuenta corriente: positivo suma deuda, negativo la resta, y el motivo es obligatorio (por ejemplo, «saldo inicial del sistema anterior»). Sirve también para corregir un error.
Quién te debe
En Ventas → Clientes, el filtro «Solo deudores» muestra los clientes con deuda, con cuánto debe cada uno y el total que te deben.
Preguntas frecuentes
¿Las cobranzas se aplican a una venta en particular?
No: la cuenta corriente funciona como un saldo. Cada cobranza baja la deuda total del cliente, sin imputarla a una venta puntual.
¿Y la cuenta corriente con mis proveedores?
Funciona igual, desde el proveedor → «Cuenta corriente»: las compras a cuenta suman lo que le debés y con «Registrar pago» lo descontás.
Tutoriales relacionados
- Vender en el mostradorCargás los productos con el lector o el buscador, cobrás y el stock se descuenta solo. Después la podés facturar en ARCA.
- Vender con presupuesto y nota de ventaArmás un presupuesto, se lo mandás al cliente en PDF y, cuando lo acepta, lo convertís en venta o en una nota de venta para armarlo en el depósito.
- Hacer una devolución y nota de créditoBuscás la venta, cargás qué se devuelve y cómo le devolvés el dinero. Si estaba facturada, emitís la nota de crédito.