Vender con presupuesto y nota de venta
Armás un presupuesto, se lo mandás al cliente en PDF y, cuando lo acepta, lo convertís en venta o en una nota de venta para armarlo en el depósito.
Tiempo estimado: 10 minutos
Antes de empezar
- Productos en el catálogo con precio de venta.
- Un usuario con el permiso «Presupuestos» (y «Vender» para convertir).
- Para notas de venta: el módulo «Notas de venta y armado» activo en Configuración → Módulos.
Paso a paso
Armá el presupuesto
Desde la ficha del cliente tocá «Nuevo presupuesto», o entrá a Ventas → Presupuestos → «Nuevo presupuesto» y elegí el cliente.
Elegí la lista de precios si corresponde, agregá productos y cantidades, y cambiá el precio de cualquier línea si le hacés un precio especial. Tocá «Guardar presupuesto».
Mandáselo al cliente
Abrí el presupuesto y tocá «Descargar PDF». Mientras esté en «Borrador» lo podés seguir cambiando (productos, cantidades, precios) y guardar con «Guardar cambios», tantas veces como haga falta.
Tip: El presupuesto no reserva ni descuenta stock: es una propuesta. El stock se mueve recién cuando lo convertís.
Convertilo cuando el cliente acepta
Tenés dos caminos, según cómo trabajás:
A venta (mostrador)- Elegí la forma de pago en el presupuesto y tocá «Convertir a venta».
- Se crea una venta con los productos y precios del presupuesto y el stock se descuenta. La venta queda en el historial, lista para facturar.
A nota de venta (depósito)- Tocá «Convertir en nota de venta» y, si el cliente te mandó una orden de compra, cargá su número: va impreso en la factura y en el remito.
- Se abre la nota de venta. Todavía no se mueve stock ni se factura nada.
Atención: Convertir es de una sola vía: después el presupuesto ya no se puede editar, y la venta o la nota que generó tampoco se deshacen.
Armá la nota de venta en el depósito
La nota muestra, por producto, lo pedido, lo facturado y lo pendiente. Con «Hoja de armado (PDF)» el depósito tiene la lista para juntar la mercadería.
En la columna «Armado» cargá lo que el depósito juntó y tocá «Guardar armado». Si falta algo, cargá lo que hay: lo demás queda pendiente.
Facturá lo armado
Tocá «Facturar lo armado»: se registra una venta con lo que se armó, y ahí se descuenta el stock. Lo pendiente sigue en la nota para la próxima entrega.
Si lo pendiente ya no va a salir, tocá «Cerrar nota (cancelar lo pendiente)»: queda registrado como ítems sin entrega para el cliente.
Para entender mejor
¿Venta directa o nota de venta?
Convertí directo a venta cuando la mercadería sale en el momento o el presupuesto es chico. Usá nota de venta cuando el pedido se arma en el depósito, puede salir en partes o con faltantes, o el cliente es una empresa que pide con orden de compra: facturás solo lo que realmente se armó.
Las notas de venta se activan en Configuración → Módulos → «Notas de venta y armado». Si el cliente te manda la orden de compra en PDF o foto, en Ventas → Notas de venta → «Cargar orden de compra» la leemos y armás la nota sin tipearla.
Preguntas frecuentes
¿El presupuesto se actualiza si cambia el precio de un producto?
No. Los precios del presupuesto quedan como los guardaste, para que el cliente reciba lo que le pasaste. Si querés los precios de hoy, editá las líneas antes de convertir.
¿Puedo convertir solo una parte del presupuesto?
A venta se convierte entero: sacá antes las líneas que no van. Si va a salir en partes, convertilo en nota de venta y facturá lo armado cada vez.
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